当纳利金融服务集团（NYSE: DFIN）发布《2024年第三季度美股首次公开募股及上市报告》（DFIN IPO & Public Listing Report – Q3 2024），回顾过去一个季度企业于美股市场的主要上市活动，同时揭示备受关注的行业板块、重大交易以及与当前全球资本市场市况相关的信息。
2024年第三季度共有42家企业在美股IPO上市，累计募资约80亿美元；17家企业通过De-SPAC的方式登陆美股，数量较第二季度有所增加，累计企业价值达到约78亿美元。DFIN特此祝贺上述企业，包括多位DFIN客户成功上市。
DFIN《2024年Q3美股IPO及上市报告》节选
1. 2024年第三季度美股IPO上市的企业中共有13家募资达5,000万美元以上，其中医疗保健行业领衔；总体而言，与上两年同期相比，无论是企业上市数还是募资额均有轻微增长（图一）。
美股IPO上市的企业数及募资额
2. 截至2024年10月7日数据，第三季度IPO募资超1亿美元的企业中，约85%目前股价高于发行价，平均收益可观（图二）。美国恒温仓储房地产投资信托基金Lineage Holdings完成了本季度乃至今年以来美股最大的IPO项目，募资总额约44.37亿美元。
3. 本季度递交IPO申请的SPAC数量稳健增长，推动前三季度的申请总量达到53个，已超过2023全年数据（图三）；并有18家SPAC成功完成IPO，总计募资约30.5亿美元。就IPO数量而言，这是自2022年第一季度以来美股SPAC市场表现最好的一季度。
美股SPAC项目数及项目状态
“曾预测的第三季度夏季上市热潮未如期而至。尽管一些规模可观的上市项目，如DFIN客户Ingram Micro和Solera等预计募资金额达数十亿美元的IPO发行在即，但整体而言，预计第四季度仍将处于缓慢回升的趋势中。”
Craig Clay
DFIN全球资本市场总裁
