2021年11月11日，DFIN长期客户、电动汽车初创企业——Rivian Automotive（NASDAQ: RIVN）成功在美国纳斯达克挂牌上市。
Rivian此次以每股78美元的发行价共发行1.53亿股，募资总额约120亿美元，摩根士丹利（Morgan Stanley）、高盛（Goldman Sachs）和摩根大通（J.P. Morgan）担任此次IPO的联席主承销商。公司上市首日市值突破千亿美元，成为自2014年以来美股史上规模最大IPO项目。
Rivian Automotive
以差异化定位快速崛起
Rivian Automotive致力设计、开发并制造行业领先的电动汽车及相关配件。其研发方向锚定于暂处洼地但拥有广阔市场前景、快速增长潜力以及高利润的细分电动皮卡赛道。公司目前主要开发针对C端消费者及B端商用市场的两大类车型。在消费者市场，现有电动皮卡Rivian R1T和电动SUV Rivian R1S两款车型正逐步推向量产；在电动商用车方面，Rivian则计划推出与亚马逊联合设计和制造的电动货车Rivian EDV。
同时，Rivian以自主研发的电动传动系统滑板平台（Skateboard）为产品核心。借此平台，公司将能够快速打造不同车型，还可将其开放授权给第三方制造商使用，大幅降低车企研发成本。
招股书显示，Rivian目前仍处于研发阶段，公司在2019年、2020年研发投入分别为3.01亿美元、7.66亿美元；2021年上半年研发投入为6.83亿美元，上年同期的研发投入2.92亿美元。此次全球发售筹得资金将主要用于营运资本和其他一般公司用途。
DFIN Venue®虚拟数据库和IPO解决方案
从融资到上市
为Rivian全周期保驾护航
据Grand View Research报告预测，2020年至2027年，全球所有类型的电动卡车市场规模将以43.3%的复合年增长率增长至260亿美元之巨。与此同时，多家传统汽车制造商和造车新势力均宣布将于近年内进驻电动卡车赛道。在竞争日益激烈的行业大潮中，于合适的时间内获得融资对所有初创企业来说至关重要。
多年来，DFIN与Rivian Automotive一直建有重要的合作伙伴关系。自2019年Rivian进行私募融资开始，到此次顺利完成美股史上规模第七大IPO项目，DFIN Venue®虚拟数据库为Rivian在整个交易期间提供全方位支持与保障：以具国际合规性的交易文档管理及共享平台，配合AI驱动智能化尽调流程，助Rivian团队高效执行交易，大幅节省时间及成本。
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