2021年第一季度，企业赴美股、港股上市强劲势头延续。DFIN再次成功为三家知名中企奔赴港美主板上市保驾护航，分别为中国最大的在线问答社区知乎（NYSE: ZH）、中国领先的第三方财富管理机构海银财富（NASDAQ: HYW），以及中国顶尖的独立AI技术平台百融云创（6608.HK）。
2021年3月26日，DFIN客户知乎成功在美国纽约证券交易所挂牌上市。本次上市，知乎以每股ADS 9.5美元的定价，共发行5,500万股ADSs，募集资金共计8.5亿美元，上市首日市值超47亿美元。
在知乎上市云敲钟现场，知乎创始人、董事长兼 CEO 周源表示道，知乎起步于问答并已超越问答，将锚定“服务创作者”圆点，向内优化服务，向外拓展突围。
作为中国领先的在线问答社区，以及中国前五大综合在线内容社区之一，知乎的业务范围囊括问答、付费会员、机构号、热榜等一系列产品和服务，同时建有包括文字、音频、视频、直播在内的多元媒介形式。据悉，2020年知乎平均月活跃用户数超6,000万人次，付费会员数约240万，累积问答个数超3亿。
根据招股书显示，知乎本次IPO募资净额将用于产品和服务的发展以扩大和增强目前的内容服务；营销和用户增长以强化品牌认知、增加用户基数和用户粘性；人工智能、大数据和云技术方面的研发；以及一般企业用途，包括战略投资和收购。
海银财富：开启中国第三方财富管理新篇章
2021年3月26日，DFIN客户海银财富在美国纳斯达克成功上市。海银财富此次IPO共发行300万股ADSs，发行定价为每股10美元，IPO募资规模为3,000万美元，开盘首日市值2.85亿美元。
海银财富成立于2006年，主要为客户提供第三方理财服务、理财产品的研究、开发及技术咨询，以服务外包形式从事金融后台服务等。据中投公司（CIC）的报告，海银财富是中国第三大第三方财富管理服务提供商，按2019年交易额计，其市场份额达7.5％。
招股书显示，2020财年，海银财富客户新增资产配置金额682亿元人民币，交易金额3年复合增速为26.5%，行业中海银财富排名第一；同年营收约12.8亿元人民币，同比增长12%，净利润高达1.06亿元人民币，同比增长73%。
海银财富本次IPO募资净额将主要用于扩展资产管理服务业务和财富管理服务业务；增强中国和海外的分支机构网络；IT投资，包括IT基础架构、机器人顾问平台、智能客户服务技术平台和Hywin移动平台；以及一般公司用途。
百融云创：AI技术构建核心竞争力
2021年3月31日，DFIN客户百融云创成功登陆香港联交所主板。百融云创此次IPO发行约1.24亿股，IPO募资规模近40亿港币，市值超130亿港元。
百融云创成立于2014年，目前是中国最大的独立金融大数据分析解决方案供应商。依托云原生SaaS平台提供的产品及服务，百融云创为金融机构更智能的决策提供赋能支持。目前公司的三大核心业务分别为数据分析服务、精准营销服务及保险分销服务。
据招股书表明，百融云创2017、2018、2019年公司收入分别为3.54亿元、8.58亿元以及12.62亿元。本次上市募资净额的主要用途为：进一步提升产品功能及性能；持续加强研发投入，探索尖端技术及改善现有技术基础设施；扩充现有产品及服务供应，并进行战略投资及收购。
DFIN创新型金融解决方案 助力企业抓紧全球资本市场机遇
2021年，环球资本市场持续涌现出强大活力——美股IPO众星云集、SPAC上市热浪不断，港股继续成为中概股寻求二次上市的首选赛道。
资本竞逐之际，当纳利金融服务集团（NYSE: DFIN）提供多种符合国际合规性的SaaS云端解决方案为全球资本市场各类投融资项目保驾护航，协助诸多顶尖企业抓住东风，成功赴港、赴美上市。DFIN作为业内唯一集全球执行平台及提供从融资到上市端到端流程的服务供应商，无论企业是处于初创阶段、融资上市亦或是并购交易，依托DFIN的综合服务平台，企业都可以在整个投融资周期享受世界一流的安全保障和专家服务。
DFIN全球资本市场总裁Craig Clay阐述道：“我们的专业实力在业界无出其右，拥有资本市场交易、监管要求、交易达成以及人工智能、安全和隐私工具等领域的一流技术，这些都是我们帮助企业在未来取得成功的关键。”
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