2020年8月，小鹏汽车（NYSE: XPEV）在纽交所挂牌上市，成为继蔚来汽车、理想汽车之后第三家在美国上市的中国造车“新势力”。一年之期未满，小鹏汽车再次在香港完成IPO，以双重上市的方式登录港股。
2021年7月7日，DFIN客户、中国智能电动汽车公司小鹏汽车（9868.HK）成功在港交所上市！小鹏汽车此次IPO以每股165港元的价格全球发售约8,500万股，融资规模约140亿港元；摩根大通（J.P. Morgan）和美银证券（BofA Securities）为其联席保荐人。
小鹏汽车：坚持加码研发，交付量持续增长
小鹏汽车，是目前中国领先的、能够实现全栈自研自动驾驶解决方案商业化的电动汽车公司。公司致力于通过软件迭代以及与硬件的结合，引领智能电动汽车技术创新，为消费者提供差异化的智能电动汽车产品。
小鹏汽车在招股书中表示，公司坚持高强度研发策略，凭借技术及产品优势，自2018年起，取得交付量持续高增长。2021年1至5月期间，公司累计交付24,173台汽车，同比增加330%。根据调研机构IHS Markit的数据，小鹏汽车在2020年位列中国中高端电动汽车市场销量前五品牌。
据招股书披露，小鹏汽车在2018年至2020年期间总收入由970.6万元增长至58.44亿元，2021年一季度，公司录得总收入4.50亿元，毛利率达11.2%。此次全球发售募集资金净额将主要用于拓展公司的产品组合及开发更先进的技术，加速公司业务扩张，提升生产能力，以及一般公司用途。
灵活一站式解决方案 助力小鹏汽车港美股双重上市
DFIN与小鹏汽车一直建有重要的战略合作伙伴关系。2020年，DFIN为小鹏汽车赴美上市（NYSE: XPEV）之旅保驾护航；凭借创新、灵活的资本市场解决方案，此次DFIN再次臂助小鹏汽车成功在港股完成IPO，踏出后续全球布局关键一步。
小鹏本次在香港上市属于双重上市（Dual Primary Listing），相比二次上市（Secondary Listing），双重上市需同时受美国证券交易委员会（SEC）和香港证监会（SFC）双方的监管，对公司的合规性拥有更高的要求。
DFIN专业一站式资本市场解决方案致力于在配合电子化流程及具国际合规性的同时，以先进的云端产品促进国际团队高效跨境合作，协助IPO团队在交易期间拥有充足的时间精确、从容地准备发行相关文档。
