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2023年全球IPO市场速览及拟赴美IPO的企业如何为来年部署

2023年全球IPO市场动态持续变化,美国市场比去年活跃,但亚太市场挑战依存。据安永《2023年全球IPO趋势》报告(EY Global IPO Trends 2023),2023年全球IPO募资总额较2022年回落三分之一,但美洲市场的数据较上年同比增长了155%;同时,美洲和EMEIA(欧洲、中东和非洲)的IPO交易量也有所上升,分别录得15%和7%的增长。

全球IPO数量(2019-2023)

全球IPO募资总额(2019-2023)

2023年市况虽然多变,DFIN继续为客户提供行业领先的投融资解决方案,助力众多重大交易及资本市场项目顺利完成。

本年DFIN全球资本市场IPO和
合规业务亮点一览:

1

美股前三大*IPO项目
其中两个由DFIN提供支持:

*按IPO募资规模计,数据截至2023年12月4日

ARM Holdings

2023年9月14日,DFIN客户芯片设计公司Arm在美国纳斯达克挂牌上市(NASDAQ: ARM),成为今年募资规模最大的IPO。

Birkenstock

2023年10月11日,DFIN客户德国高端鞋履品牌Birkenstock正式登陆纽交所(NYSE: BIRK),成美股年内第三大IPO。

2

2023年港股最大的IPO也由DFIN助力包办:

2023年4月27日,DFIN臂助中国知名白酒企业珍酒李渡集团有限公司(6979.HK)登陆香港联交所主板,创今年最大港股IPO。

3

ActiveDisclosure℠
客户数突破1,300

截至目前为止,DFIN专为财报创建和SEC备案开发的云端平台ActiveDisclosure℠ 已支持1300多家美国上市发行人进行SEC合规申报。平台继续以数字化、现代化及具前瞻性的技术,协助美国企业及外国私人发行人在美股市场进行更高效的SEC备案工作,并为客户应对持续变化的监管要求提供无间断的支持。

ActiveDisclosure℠
亚太地区部分客户

展望2024年,拟递交IPO的企业上市前应考虑通胀最新状况、利率变化、监管政策和ESG趋势发展,同时,企业应充分准备上市所需的文件及财务数据,展现优秀的基本面,以把握上市黄金的窗口期。

了解IPO上市前应做好的
十大准备工作

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DFIN《企业美股IPO上市规划及筹备工作指南》白皮书