根据安永数据*，2022年亚太区第一季度IPO筹资总额达到427亿美元，已超过2021年同期数据，成为近21年来筹资额最高的第一季度。其中，LG新能源更以其百亿IPO榜上有名。
DFIN客户、全球电池技术领域的领先者LG新能源（LG Energy Solution，KOSPI: 373220）于2022年1月27日正式登陆韩交所，公司本次IPO共筹资超107亿美元，成为韩国有史以来规模最大的IPO项目。
DFIN很荣幸通过Venue®虚拟数据室和IPO解决方案助力LG新能源成功完成此次交易，并期待在未来继续为该公司提供有力支持。
LG新能源：快速发展，提高产能
LG新能源是全球领先的电池制造商，提供多样化的能源解决方案。它也是世界上首家为电动汽车、电动船、无人机和宇航服提供电池的公司。其产能遍布全球，包括韩国、中国、美国和波兰等地。作为未来能源行业的先驱，公司致力开发下一代电池，打造更绿色、更美好的世界。
- 全球20,000+名员工
- 2020年收入达105亿美元，年均收入增长为30%
- 2022年1月在韩交所募资超107亿美元，创韩国有史以来规模最大IPO记录
- 全球前20的汽车品牌中有13个在使用LG新能源产品
- 拥有24,731项专利（截至2021年5月数据）
借势新能源汽车，LG新能源电池业务近年来得到快速发展。招股书显示，公司在2019年和2020年分别亏损0.45万亿和0.43万亿韩元；2021年前三季度，其毛利率分别为18.3%、33.5%和18.8%；截止第三季度，公司净利润达到了0.86万亿韩元。借助此次融资，LG新能源将进一步提高产能与电池质量，积极满足全球迅速增长的电动汽车电池需求。
上市挑战及解决方案
在此次重大IPO上市过程中，可靠、及时的技术支援成为LG新能源成功的关键，尤其是在尽职调查的数据安全和财务印刷分发环节上。
DFIN于2021-2022年期间成为LG新能源信赖的资本市场合作伙伴，通过提供关键的IPO解决方案与技术支持，包括行业领先的Venue®虚拟数据室和财务印刷服务，帮助客户节省大量时间，高效促成交易，加快在全球电池领域的布局。
