中概股回流趋势明显。今年三月,随着汽车之家、百度成功在港开启二次上市之旅,另一家备受业内期待的科技企业紧随其后。
2021年3月29日,DFIN客户哔哩哔哩(9626.HK)成功在港交所二次上市!哔哩哔哩本次上市全球发售约2,500万股,每股定价808港元,最新总市值超3,000亿港元;摩根士丹利(Morgan Stanley)、高盛(Goldman Sachs)、摩根大通(J.P. Morgan)及瑞银集团(UBS)为其联席保荐人。
DFIN很荣幸自2019年开始协助哔哩哔哩进行风险及合规工作,在其于2018年纳斯达克上市(NASDAQ: BILI)未满三年之际,再次凭借DFIN一站式资本市场解决方案为其顺利完成港股上市。
哔哩哔哩:以用户为核心,打造具高参与度、强烈归属感的社区
哔哩哔哩(Bilibili,又称“B站”)是中国年轻一代的标志性品牌和领先的视频社区。依照艾瑞咨询报告显示,2020年,35岁及以下的用户占平台月活用户比例超过86%,该比例超过其他中国主要视频平台;此类用户引领视频化的趋势,在2019年贡献了超过64.8%的泛视频市场收入。据招股书表明,目前哔哩哔哩的商业化模式以用户为中心,凭借综合性的视频社区,透过持续增长的内容生态满足用户不断变化的需求,并为其以用户为中心的商业化提供多种手段。其收入来源主要有:移动游戏、增值服务、广告、电商及其他。
根据招股书显示,本次哔哩哔哩上市全球募资净额将用于以下途径:约50%将用于内容,以支持其用户增长、不断增长的内容生态和社区发展;约20%将用于研发以改善其用户体验和加强以用户为中心的商业化能力;约20%将用于销售及营销,以促进用户增长及提升品牌知名度;另约10%将用于一般企业用途及运营资本需要。
DFIN一站式资本市场解决方案 全球顶尖企业的选择
2021年第一季度期间,3 家于美股回港二次上市的中概股公司——汽车之家、百度、哔哩哔哩,均由DFIN助力圆满达成交易。随着环球资本角逐持续升温,运用顶尖数字科技为投融资交易谋求制胜之道。
当纳利金融服务集团(NYSE: DFIN)一站式投融资解决方案协助中国企业在赴港赴美上市过程中从容应对首次公开募股(IPO)、二次上市、增发、融资﹑并购及重组等问题,并以高效及高度安全的服务确保企业常年合规。
由DFIN开发的Venue®虚拟数据室解决方案,能够满足企业全方位、全生命周期的投融资需求。具备强大的权限设置能力、企业级安全框架并内置人工智能,Venue®促成全球超过5,000宗融资、并购及IPO交易,是全球百强投行及其客户、顶尖私募股权、风险投资等在投融资交易过程中虚拟数据室的优先选择。