热烈祝贺DFIN客户汽车之家港交所上市

中概股回归热潮延续！当纳利金融服务DFIN客户汽车之家（2518.HK）于3月15日成功在港交所迎来二次上市！汽车之家本次全球发售约3,029.12万股，每股定价176.3港元。由中金公司（CICC）、高盛（Goldman Sachs）以及瑞信（Credit Suisse）担任其联席保荐人。

DFIN十分荣幸得到汽车之家Autohome的信任，与其保持长期合作关系：这次协助汽车之家来港上市，是继2013年12月美国纽交所（NYSE：ATHM）顺利挂牌上市以来，再一次合作的丰硕成果。

汽车之家：科技布局汽车市场

汽车之家是中国最大的在线汽车广告及线索服务供应商，由中国平安旗下云辰资本持有49%股权作为其第一大股东。根据艾瑞咨询的资料，就媒体服务及线索收入而言，汽车之家于2019年中国在线汽车垂直媒体广告及线索市场市场份额占比为29.9％。

据招股书显示，汽车之家于2018、2019与2020年间，净利润分别由人民币2,871.0百万元、3,200.0百万元增长至3,405.2百万元。其主要收入源自媒体服务、线索服务、在线营销及其他。汽车之家表示，将继续利用其“软件即服务（SaaS）”能力，连同其核心AI、大数据及云技术（4.0 ABC + SaaS）同时进行横向和初步扩张。

对于本次全球筹集金额的用途，汽车之家计划将净额约30%资金用于投资技术及产品开发；约30%用于孵化新业务；约30%用于提高公司在国内外的地位及发展汽车生态系统；约10%用于一般企业用途。

一站式投融资解决方案 DFIN助力企业擘画未来

进入国际资本市场，通过后续股票发行和潜在的债务发行获得额外的资本渠道，已成为资本市场活动的焦点。

近年来，中概股加速回归。当纳利金融服务(NYSE: DFIN) 的投融资解决方案除了可配合电子化流程及具国际合规性，亦提供云端产品方便客户的国际团队跨境合作，协助项目团队高效实现相关文档的筹备工作，确保每一项交易能够顺利完成。