美中嘉和是一家中国肿瘤医疗服务提供商，为癌症患者及第三方医疗机构提供服务。据弗若斯特沙利文报告，按2022年的收入计，中国民营肿瘤医疗服务前五大参与者所占市场份额合共仅为6.5%，而美中嘉和在市场占0.5%市场份额，排名第五。
DFIN港股上市解决方案
DFIN为赴港上市客户提供全流程跟踪服务，用丰富的经验及一流的软硬件辅助客户顺利推进从前期准备到上市后合规工作等6个主要环节。无论是港股IPO、特专科技公司18C上市、中概股回归/二次上市，还是SPAC上市，DFIN都具备丰富的项目经验。此外，DFIN的业界领先科技平台将助力上市企业轻松应对香港联交所最新推出的无纸化上市流程规定。
成功案例
2023年4月13日，DFIN客户、中国云端人力资本管理（Human Capital Management，HCM）解决方案提供商——北森控股有限公司（9669.HK，简称北森控股）在香港联交所挂牌上市。
DFIN港股IPO服务流程
12-18个月
- 制定IPO计划
- 评估财务报表及委任审计公司
- 评估内部资源（如会计、财务计划分析师、法律、投资者关系等）
- 考虑保荐人及第三方顾问委任问题
- 考虑结构化决策问题（如公司、税收、薪酬等）
- 起草第一稿招股书
- 聘请主要承销商
- 建立财务模型
3-6个月
- 递交上市申请表（包括纸质版及电子版）
- 接受上市部审阅，并根据反馈意见修改招股书
- 准备路演稿
2-3天
- 在通过聆讯后，启动正式公开发行和招股工作
- 制作聆讯后数据集（包括纸质版及电子版）
- 确认上市文件
7天左右
- 初步确认招股书内容
- 进行路演
- 寻找基石投资者
3-7天
- 招股书定稿并启动大量印刷（包括初版国际配售招股书、香港招股书及最终版国际配售招股书）
- 制定发行价并全面披露招股书
- 公布配售结果、暗盘交易及上市
- 在上市前一天公布配售结果
- 在上市前一个交易日进行暗盘交易
- 正式挂牌上市及公开发行股票
上市后
- 风险及合规工作
- 季度及年度报告
- ESG合规披露和报告
- 股东通函、合规咨询服务等
二次上市及后续发行
进入国际资本市场，通过后续股票发行和潜在的债务发行获得额外的资本渠道，已成为资本市场活动的焦点。近年来，中概股回归在港二次上市的热潮持续，DFIN的解决方案除了可配合电子化流程及具国际合规性，亦提供云端产品方便客户的国际团队跨境合作，让项目团队可以简易地准备发行相关文档并保持充足的时间计划，使过程更省时顺利。
客户案例
进入国际资本市场，通过后续股票发行和潜在的债务发行获得额外的资本渠道，已成为资本市场活动的焦点。近年来，中概股回归在港二次上市的热潮持续，DFIN的解决方案除了可配合电子化流程及具国际合规性，亦提供云端产品方便客户的国际团队跨境合作，让项目团队可以简易地准备发行相关文档并保持充足的时间计划，使过程更省时顺利。
2024年1月5日，DFIN客户、中国激光雷达及感知解决方案厂商——速腾聚创科技有限公司（2498.HK，简称速腾聚创）在香港联交所主板成功上市，摩根大通（J.P. Morgan）和华兴资本（China Renaissance）任其联席保荐人。
2023年9月28日，DFIN客户、中国网络游戏产品发行商——中旭未來在香港联合交易所（联交所）正式上市（股票代码：9890.HK），发行价定为每股14港元，筹集资金总额约1.381亿港元。中金公司（CICC）和中信建投国际（CSCI）为其联席保荐人。
2023年9月26日，DFIN客户、中国领先的线上线下一体化汽车服务平台——途虎养车（以下简称途虎）正式在香港交易所主板上市，股票代码：09690.HK。
2023年7月12日，DFIN客户、运动科技公司Keep Inc.（3650.HK，简称Keep）在香港联交所主板挂牌上市，成为“港股运动科技第一股”
2023年4月14日，DFIN长期客户陆金所控股有限公司（6623.HK，简称陆金所控股）以介绍方式于香港联交所主板上市。摩根大通（J.P.Morgan）、摩根士丹利（Morgan Stanley）和瑞银集团（UBS）为本次上市的联席保荐人。
2023年4月13日，DFIN客户、中国云端人力资本管理（Human Capital Management）解决方案提供商北森控股有限公司（9669.HK）在香港联交所挂牌上市。
2022年7月13日，DFIN客户、全球领先锂生产商天齐锂业（9696.HK）在香港联交所挂牌上市，创下2022年股规模最大的IPO之一。天齐锂业此次共发售1.64亿H股股份，每股定价82港元，募资超130亿港元。
2022年7月15日，DFIN客户、中国神经介入赛道领先者微创脑科学有限公司（2172.HK）登陆香港联交所主板。本次IPO共发行1,370万股，每股定价24.64港元。
2021年12月30日，DFIN客户、领先的RNA疗法生物制药公司——圣诺医药（02257.HK）借道港交所第18A章规则（允许未盈利和无收入的生物科技公司上市）顺利登陆港股市场！此番上市圣诺医药全球发行754万股，募资净额约3.96亿港元。
2021年12月16日，DFIN客户、中国知名的移动游戏开发商及发行商——青瓷游戏有限公司（6633.HK，简称青瓷游戏）在港交所主板挂牌上市。青瓷游戏本次IPO共发行8,500万股，募资规模约8.63亿港元。
2021年12月30日，DFIN客户、全球最大AI“独角兽”——商汤集团股份（0020.HK）有限公司在港交所正式敲钟挂牌。本次上市，商汤集团共发售15亿股B类股份，总募资规模约55.52亿港元。
2021年5月28日，DFIN客户、中国领先的供应链物流企业——京东物流（2618.HK）成功在港交所上市！京东物流此次上市全球发售约6.09亿股，募资共241.13亿港元，成为当年港股规模最大的IPO之一。
2020年12月8日，DFIN客户、中国领先的互联网健康独角兽京东健康（6618.HK）在香港交易所主板挂牌上市。此次上市，京东健康共筹集270亿港元，成为亚洲医疗保健行业史上最大IPO以及香港当年规模最大的IPO。
港股全新SPAC上市机制要点概览及 DFIN一站式解决方案
香港联合交易所宣布将在香港引入全新特殊目的公司（SPAC）上市机制，并于2022年1 月1日正式生效。根据香港联交所SPAC框架制度，SPAC在港股上市须主要满足一定的要求。
港股18C上市
香港交易所推出特专科技公司上市新规第18C章，5大行业迎上市新机遇
2023年3月24日，香港交易所全资附属公司香港联合交易所有限公司（联交所）宣布推出新特专科技公司上市机制，增设《上市规则》第十八C章（“第18C章”）以进一步扩大香港上市框架，吸引来自全球的特专科技公司在港上市，满足特专科技行业企业的融资需要。
港股18C上市
香港交易所推出特专科技公司上市新规第18C章，5大行业迎上市新机遇
2023年3月24日，香港交易所全资附属公司香港联合交易所有限公司（联交所）宣布推出新特专科技公司上市机制，增设《上市规则》第十八C章（“第18C章”）以进一步扩大香港上市框架，吸引来自全球的特专科技公司在港上市，满足特专科技行业企业的融资需要。
Venue®虚拟数据室
为全球超5000家企业融资保驾护航
DFIN是业内唯一集全球执行平台及提供从融资到上市端到端全周期流程的服务供应商。Venue®虚拟数据室具备久经考验的合规性标准，已成功为全球超过5000家企业的上市、并购或融资交易保驾护航，并为全球100强投资银行和50强私募股权基金提供全方位的支持与保障，协助其将上市过程中的风险降低，助推企业成长。
崭新交易体验：DFIN香港中环办公室翻新竣工
DFIN香港办公室位于港岛核心金融区的会德丰大厦20楼全层，可同时接待多组项目团队客户进行各类资本市场交易和风险与合规工作。
此次全面翻修致力为客户提供更好的协作、全方位服务以及前沿技术方面的支持，进一步提升交易效率。办公场所的多媒体设备、系统、空间、安保与私密性能均得到全面升级，以满足目前最新的行业与客户需求。办公室特设专职项目服务人员，在交易准备期间为客户全程提供包括打印在内的支持服务。
