2024年1月9日，DFIN客户、中国知名民营肿瘤医疗服务提供商——美中嘉和医学技术发展集团股份有限公司（2453.HK，简称美中嘉和）在香港联交所主板挂牌上市，联席保荐人为中金公司（CICC）和海通国际（Haitong International）。美中嘉和此次全球发售3,942.02万股股份，占扩大后股本的5.5%。
美中嘉和：专注提供以患者为中心的肿瘤治疗及精准放疗
美中嘉和是一家中国肿瘤医疗服务提供商，为癌症患者及第三方医疗机构提供服务。据弗若斯特沙利文报告，按2022年的收入计，中国民营肿瘤医疗服务前五大参与者所占市场份额合共仅为6.5%，而美中嘉和在市场占0.5%市场份额，排名第五。
就业务模式而言，美中嘉和在招股书中称其通过自营医疗机构及第三方医疗机构以医用设备、软件及相关服务为癌症患者服务。于自营医疗机构中，公司凭借多学科医疗专家团队及以精准放疗为特色的诊疗能力，为癌症患者提供全方位的肿瘤医疗服务。根据招股书，公司于广州、上海及大同拥有六家运营中的自营医疗机构，包括两家肿瘤医院、三家门诊中心（或诊所）及一家影像诊断中心及一家互联网医院。公司于上海还拥有另一家在建自营肿瘤医院。公司预期广州医院将于2024年开始运营其质子中心并提供质子治疗服务。
此外，公司以一体化肿瘤相关服务（主要包括销售及安装医用设备及软件、管理及技术支持以及经营租赁）为广泛的企业客户网络（主要为医院）提供服务方案。公司目前已将线上线下的医疗资源整合入云平台，以提供多项云服务，助力尤其位于低线城市的医院提升肿瘤医疗质量。招股书披露，于2020年、2021年、2022年以及截至2022年及2023年6月30日止六个月，公司医用设备、软件及相关服务服务的企业客户分别达29家、88家、77家、42家及47家。截至2023年6月30日，公司以云平台服务、管理及技术支持以及经营租赁服务17家合作医院。
财务方面，美中嘉和收入自2020年的人民币1.66亿元上升至2022年的4.72亿元。2023年首6个月，公司收入同比增长98.3%至人民币2.85亿元，净亏损人民币2.14亿元，较上年同期4.15亿元的亏损额有所改善。
公司拟将全球发售所得款项净额用于偿还部分计息银行贷款、为上海医院的筹建提供资金，以及营运资金及其他一般公司用途
DFIN专业解决方案，赋能企业上市融资
DFIN很高兴此次为美中嘉和于港股上市提供了IPO解决方案与相关支持，臂助客户登上国际资本舞台，加速其在肿瘤医疗服务市场的布局。在整个项目期间，DFIN专业团队提供了24小时无休服务，并以国际顶尖印刷设备为客户准确且迅速地管理并制作上市项目文件。
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