香港联交所迎来2024年首支新股挂牌上市。
2024年1月5日，DFIN客户、中国激光雷达及感知解决方案厂商——速腾聚创科技有限公司（2498.HK，简称速腾聚创）在香港联交所主板成功上市，摩根大通（J.P. Morgan）和华兴资本（China Renaissance）任其联席保荐人。速腾聚创此次IPO以每股43港元的价格全球发售2290.98万股股份，相当于已扩大后股本的5.1%，募资约9.85亿港元。按发行价计算，公司的IPO估值约为193亿港元。
速腾聚创招股书披露，本次IPO引入深圳市南山战略新兴产业投资有限公司为基石投资者，认购总金额为1亿美元的有关股份数目，占发售股份的79.29%。截至IPO前，菜鸟智慧物流网络有限公司作为速腾聚创最大的机构股东持有11.03%股权，其他早期投资机构还包括北汽集团、中国移动和华兴资本。
速腾聚创：整合软硬件，构建竞争优势
根据招股书，速腾聚创是激光雷达及感知解决方案市场的全球领导者。公司成立于2014年，以芯片驱动的激光雷达硬件为基础，同时布局人工智能感知软件形成解决方案——通过软硬件并行的商业模式建立与大多数激光雷达纯硬件厂商的差异化。速腾聚创的业务主要包括：销售应用于ADAS、机器人及其他非汽车行业（如清洁、物流、工业、公共服务及检验等）的激光雷达硬件产品；销售整合激光雷达硬件及人工智能感知软件的激光雷达感知解决方案；以及提供技术开发及其他服务。
据灼识咨询报告，按2022年销售收入计，速腾聚创在全球及中国激光雷达解决方案市场（不包括少于16线的低端激光雷达，下同）排名第二，市场份额分别约为7%及20%；按2022年销量计，公司在全球及中国激光雷达解决方案市场排名第三，市场份额分别为12%及21%。据同一资料来源，截至2023年3月31日，公司已取得21家汽车整车厂及一级供应商的52款车型的前定点订单，位居全球第一。根据公开资料，2023年2月，速腾聚创宣布与丰田汽车达成量产定点合作，为多款车型提供激光雷达产品。
招股书显示，速腾聚创在2023 年上半年收入为人民币3.29亿元，同比增长39%；亏损人民币7.68亿元，较去年同期的6.19亿元亏损额有所增加。公司拟将本次全球发售所得款项净额用于研发，持续建立并优化产品管线及扩展团队；提升制造、测试及验证能力；加强销售和营销工作；探索潜在的战略合作关系或联盟机遇；以及支持业务营运及一般企业用途。
DFIN全面IPO解决方案，助企走稳港股上市路
速腾聚创此次成为“中国智驾感知系统第一股”，其背后借助了DFIN全面的港股IPO解决方案与支持。在整个项目期间，DFIN专业团队提供24小时无休服务，以国际顶尖印刷设备为客户准确、迅速管理并制作上市项目文件。
DFIN致力简化文档创建、管理、印刷及分发过程——从繁复的合规文件、财务报告到电子化招股书，DFIN完善的网络资源助企业轻松管理交易并节省时间及成本；搭配多语言翻译与内容项目创建服务，我们为客户提供定制化、创新的技术解决方案，满足企业发展关键时刻的各种需求。
不仅如此，依托丰富的上市实践经验与一流的软硬件，DFIN的IPO解决方案能够为企业提供涵盖从前期准备到上市后合规工作等多个主要环节的支持
