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热烈庆祝DFIN客户力勤资源港股上市

2022年12月1日,DFIN客户、镍产业链龙头企业——宁波力勤资源科技股份有限公司(2245.HK,简称力勤资源)在香港联交所挂牌上市。力勤资源此次共发售2.325亿股股份,每股定价15.8元港元,集资超35亿港元;中金公司(CICC)和招银国际(CMBI)为其联席保荐人。

力勤资源:上下游产业链全面覆盖

宁波力勤资源科技股份有限公司是一家在镍产品的贸易和生产方面均处于领先地位的全球镍产业链服务商。作为镍全产业链龙头,力勤资源拥有全面的产品服务体系,业务涵盖上游镍资源采购、镍产品贸易、冶炼生产、设备制造与销售等在内的多个产业环节,产品广泛应用于新能源汽车、不锈钢行业等下游领域。

图片来源 :力勤资源网站

根据灼识咨询报告,在镍产品贸易领域,按2021年的镍产品贸易量计,公司在全球排名第一;按2021年的镍矿贸易量计,公司居中国首位,2021年市场份额为26.8%。在镍产品生产领域,公司与合作伙伴在印度尼西亚奥比岛开发的HPAL项目是全球技术最先进的镍钴化合物湿法冶炼项目之一,同时也是全球现金成本最低的镍钴化合物生产项目。

招股书数据显示,力勤资源在2019年、2020年、2021年及2022年上半年收入分别为人民币93.47亿元、77.55亿元、124.49亿元及99.78亿元。公司计划将全球发售所得款项净额用于以下用途:在奥比岛镍产品生产项目的开发及建设;向CBL(公司与宁德时代成立的合营企业)增资;就位于印度尼西亚的镍矿资源作出潜在少数股权投资;用作公司的营运资金及作一般公司用途。

领先IPO与Venue®虚拟数据室解决方案,助企业加快上市步伐

作为全球首屈一指的综合金融服务供应商,DFIN为力勤资源本次成功赴港上市提供了全面且高效的IPO解决方案及Venue®虚拟数据室服务。

从前期准备到上市后合规工作,DFIN一站式IPO解决方案为上市企业提供全程支援,并以业界领先经验与创新技术辅助客户精简工作流程、加速上市。项目期间,DFIN专业团队为力勤资源提供了24小时无休服务;我们简化文档创建、管理、印刷及分发过程——从合规文件、财务报告到电子化招股书,完善网络资源助上市项目团队轻松管理交易,节省时间及成本;搭配多语言翻译与内容创建服务,我们为客户打造定制化解决方案,满足上市关键时刻的各种需求。

Venue®虚拟数据室解决方案为力勤资源的上市之旅带来无与伦比的安全保障。由深谙并购、筹资和IPO交易的DFIN开发的Venue®虚拟数据室具备企业级安全框架和精细化访问权限设置功能,确保仅授权用户方能获取上市项目相关文件和数据;平台同时提供人工智能文档分析、跨语言快速搜索、文档过期、自定义水印等专为IPO项目设计的实用工具,并满足严格合规内控要求,为客户最大限度保障尽职调查过程中机密信息的安全性,助其更稳健地推进上市各阶段的工作。